در روسیه قرن نوزدهم، پسر نوجوانی که در جستجوی عشق است، مجذوب دو زن بسیار متفاوت می‌شود.

درامی بر اساس زندگی و عشق نویسنده مشهور دانمارکی، هانس کریستین اندرسن.

پزشک جدیدی از مسکو وارد یک آسایشگاه روانی در شهرستان می‌شود. توجه او به ویژگی‌های روانی بیماری جلب می‌شود که معتقد است یاکوف یوروفسکی است؛ همان مردی که آخرین تزار روسیه را ترور کرد. در طول گفتگوهایشان مشخص می‌شود که بیمار نوعی فیلسوف است و از قدرت تلقین بالایی برخوردار است. پس از مدتی، خود پزشک نیز تحت تأثیر بیمار قرار می‌گیرد و تمایل پیدا می‌کند تا آن شب شوم ۱۶-۱۷ ژوئن ۱۹۱۸ را دوباره زندگی کند؛ شبی که در آن تزار نیکولای دوم که به تازگی کناره‌گیری کرده بود، بدون هیچ تحقیق یا دادگاهی به همراه همسر، دختران و ولیعهد بیمارش به قتل رسید. به زودی پزشک متوجه می‌شود که تراژدی آخرین تزار روسیه، تا حدی تراژدی خود او نیز هست...